作者 | 陈铁文 编审 | 李薇
在普惠小微金融层面，邮储银行是一位“先行者”。在六大国有行中，尽管邮储银行在普惠小微金融的贷款余额并非最高，但其小微贷在总贷款中的占比最高，达到了14.88%。
供应链金融是邮储银行选择的小微金融细分赛道，展现出数字科技与产业发展的深度融合。此前，邮储银行、神州信息和神州金服三方立足自身优势，基于供应链产业场景探索创新，携手推出了产业金融SaaS服务平台“神州金服云”。在本次合作之前，邮储银行已经在产业链场景金融方面持续探索，并形成了供应链核心系统1.0、“邮e贴”与“智能秒贴”在内的供应链金融产品矩阵。同时，上线的“邮储经营”App，拓展多元化的小微金融服务场景。
(资料图片)
“小微爆发年”是零壹智库自2020年疫情爆发以来的专项研究，目前已连续三年发布相关研究成果。2022年下半年，即将发布最新一期《银行普惠小微金融战略与科技解决方案研究报告（2022）》，目前正式启动小微案例征集。基于科技赋能，目前业界逐步从小微金融走向了产业供应链金融的发展路径延伸。结合年初银保监会出台的《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》，今后将针对普惠小微金融的破局与创新，持续加强跟踪解读。
一、深耕数字普惠：小微贷占比达到国有行第一，邮储银行构建5D体系
作为数字普惠金融的“先行者”，邮储银行近年来加大科技能力建设，持续探索产业金融生态圈的战略布局。为何邮储银行目前能够建成丰富的产品矩阵？零壹智库翻阅了6家国有大行的2021年报，从中发现：
尽管邮储银行在普惠小微金融的贷款余额并非最高，但其小微贷在总贷款中的占比最高，达到了14.88%。相较第二名的建设银行，小微贷款占比为9.94%，明显占据绝对性优势。
尤为突出的是，交通银行在小微贷款余额与占比两项指标上，均位列国有大行“垫底”名次，与其他五家银行差距明显。可以看出，数字普惠金融服务的竞争格局逐步分化，取决于各家银行的战略规划、资源禀赋以及投入力度等多方面因素。
图 1：国有大行2021年度普惠小微贷款余额与总贷款占比分析（单位：亿元、%）
资料来源：上市银行2021年报，零壹智库
在普惠小微金融的发展布局上，邮储银行已形成“5D（Digital）”体系，具体包括数字化营销体系、数字化产品体系、数字化风控体系、数字化运营模式、数字化服务方式。在合作赋能方面，邮储银行采用与美团等大型互联网平台合作模式，通过总行对接美团平台数据，获取众多餐饮类小微企业的外卖收入等核心经营数据，基于互联网平台的场景流量与数据沉淀，以此作为信贷审批主要依据，进而助力小微企业主复产复工。
图 2：邮储银行打造小微金融数字化体系
资料来源：邮储银行2021年报
二、产业场景布局：深耕数字供应链金融，持续丰富产品矩阵
2022年初以来，邮储银行将小微金融服务进一步细化，重点围绕于供应链金融领域，开发推出了集合供应链金融系统、特色产品、行业客户画像等于一体的供应链金融产品矩阵，具体如下：
作为供应链金融领域的“先行者”，邮储银行近年来持续提升服务产业金融的科技能力，开发推出了集合供应链金融系统、特色产品、行业客户画像等于一体的供应链金融产品矩阵，具体如下：
一是上线基于区块链的供应链核心系统1.0。邮储银行在2021年报中披露，这套系统涵盖了大数据风控、客户画像、交易背景自动核查、电子签约、人工智能识别等功能模块，能够实现与行外系统的快速对接。仅2021年一年时间，该系统围绕交通、高端制造等产业链核心企业，为上下游超过3000家供应商或经销商提供融资服务，业务规模较上年末增长398.93亿元，增速达到了87.37%。此外，依托在线供应链平台，线上保理业务的放款时间提升至“T+2小时”；
二是围绕产业链场景的“邮e贴”业务。这项业务实现了全国推广，在汽车、新能源等细分产业中，对于产业链上下游的众多中小微企业快速办理数字化贴现。数据显示，邮储银行2021年实现了“邮e贴”业务新拓客7466户，中小微企业占比达90%以上。2021年12月末，邮储银行再次推出了“智能秒贴”产品，这是一款全流程线上智能化贴现产品。“邮e贴”与“智能秒贴”产品的全国推广，扩展其智慧票据产品矩阵；
图 3：“邮e贴”产品功能简介
资料来源：邮储银行
三是本次发布的“神州金服云”平台。基于产业链场景，邮储银行联合外部金融科技公司共同构建了产业金融SaaS平台。该行从全产业链供应链的视角，利用大数据、人工智能等技术，对链条上的中小微企业群体展开精准营销，进一步拓宽邮储银行的产业金融服务场景，并且与构建的供应链金融产品矩阵实现联动，优化完善产融结合生态体。
需要指出的是，供应链金融作为普惠小微金融的模式之一，日益受到业界关注。然而，大量的小微客群并未被纳入供应链体系之中，它们所处的行业尚处于成长阶段，缺乏成熟的核心龙头企业。鉴于此，邮储银行目前对外推出了“邮储经营”App，囊括了贷款专区、商机撮合、活动专区等三大模块，针对各类小微企业经营中的实际需求，提供小微易贷、工商查询、财税管理等金融支持。此外，通过银企直联、企业网银、网贷平台等多渠道，对接更多的关联企业及第三方平台信息系统。
图 4：“邮储经营”App界面功能展示
图片资料来源：邮储经营App
三、金融科技赋能：发挥三方优势，打造全新产业金融平台
本次三方合作推出的产业金融SaaS服务平台“神州金服云”，核心技术在于SaaS，它是指Software as a Service，意为软件服务化。运作方式即SaaS提供商提供信息化所需要的一切基础设施与后期维护，邮储银行引入这一平台，将进一步加速小微信贷智能审批与风控管理效率。
零壹智库查阅了神州数码官网，从下述SaaS服务平台的产品结构图来看，清晰完整地展现其核心技术与主要功能。该平台的底层基础涵盖了八大基础组件，分别为电子合同、数字人民币、智能合约、隐私安全、AI服务、区块链、开放平台API、流程与引擎。这些组件的运作原理可简单理解为，以区块链技术作为基础进行开发，通过区块链存证，保证平台数据的安全和运行的高效。
图 5：神州金服云SaaS平台结构图
资料来源：神州数码，零壹智库
在底层基础架构之上，SaaS服务平台主要提供了四个模块的产品服务，分别为：一是在金融服务运营方面，除了对于业务、产品及结算的管理，SaaS平台提供了服务经营分析的功能；二是在供应链金融流程方面，过去企业所涉及的众多金融业务将从线下转至线上，通过平台即可全流程办理；三是在大数据风控方面，平台以邮储银行积累的数据为基础，提供风控决策、风控模型和风控特征引擎，实现风控决策的数字化赋能；四是在企业数据账户方面，通过数据集中、清洗与存储，加工数据，形成数据标签并加以管理，产生全面的企业用户画像，对于有需要的企业还可以提供数据服务。
综合来看，在神州信息、神州数码技术支持下，邮储银行通过将“神州金服云”平台应用于供应链金融场景之中。早在2022年1月，银保监会正式下发了《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》，由此引发了金融机构加速重构自身数字化发展能力。鉴于此，SaaS技术在金融机构数字化进程出现了爆发性增涨，今后将驱动供应链金融朝向数智化不断迈进。
四、发展前景展望：小微贷规模攀升，多家银行涌入供应链金融赛道
普惠小微金融是近两三年以来，监管层明确下达的重要考核指标之一，各类商业银行也展现出强劲的小微贷款增速。根据银保监会披露的统计数据，截至2022年一季度，银行业金融机构发放小微企业贷款合计20.6万亿元，比上一季度增长7.99%。
按照银行所属类型划分，从普惠小微金融业务规模占比来看：大型商业银行的占比最高，达到36.74%；城商行占比最低，为14.31%。其中，邮储银行披露的数据显示，截至一季度末，普惠型小微企业贷款余额突破1万亿元，余额占全行各项贷款比例稳居大型银行前列。
图 6：2022年1季度各类型银行小微企业贷款占比
资料来源：银保监会网站，零壹智库
同时，零壹智库系统观察过去6年的各类银行小微贷款规模增速。可以看出，由于统计口径的变化，2019年整体贷款规模呈现出一定下滑态势，但在2020年疫情爆发后伴随着“强监管”政策，展现出普惠小微金融这片“新蓝海”增长点。在小微信贷同比增幅方面，过去的2021年，各类金融机构的均展现出趋缓的态势，其中国有大行同比增速依旧保持第一，达到39.54%。
图 7：2016-2021年不同类型银行小微企业贷款变化（单位：亿元、%）
资料来源：银保监会网站，零壹智库
展望2022年下半年，面对着普惠小微金融服务的参与方日渐增多，整个市场正在由“蓝海”变为“红海”，优质的小微企业获客空间逐步收窄。鉴于此，商业银行开始寻求差异化细分赛道，借助金融科技，探索创新服务模式，从单纯小微企业、个体工商户拓展至供应链金融领域，从而构建产融结合新生态。
构建一个可持续发展的生态平台，是银行业基于产业链场景的小微金融创新发展方向。这种模式可以辐射到产业链上下游的更多中小微企业，邮储银行搭建的“神州金服云”平台，恰好契合了当前小微金融服务的核心痛点。从上述各类银行的小微贷款规模来看，大型商业银行的占比最高，意味着国有大行在发展小微金融，尤其是产业链金融业务方面，具备较大的竞争优势。事实上，除了邮储银行外，多家大型商业银行与全国性股份制银行积极布局产业金融赛道，加强其数字化水平，不断提高服务能力，举例来看：
建设银行年报披露，2021年累计为5952个核心企业、产业链上下游的9.46万户中小微企业，提供8023.87亿元供应链融资支持。据介绍，建行开发的“善付通”是基于企业既有供应链关系，为上下游客户提供在线销售、采购、支付结算及融资服务的平台。截至2021年末，“善付通”累计拓展317家外联企业客户，打造1402个活跃供应链，覆盖上下游活跃客户超24万户，交易额1149.22亿元，其中，涉农产业链74个，交易额34.1亿元。
兴业银行在加快线上场景平台建设方面，逐步构建以产业链供应链为中心的生态经营新模式。该行推出的“兴享供应链”系列线上产品，打造了覆盖票据、信用证、保函等结算工具类、场景模式类及个性化定制类的全网一站式服务体系，深耕医疗、教育、住建等重点行业。年报显示，截至2021年末，供应链融资达标余额3252.16亿元，较上年末增加258.42亿元，增长8.63%；合作核心企业669户，通过核心企业带动上下游客户9637户，较上年末增加1759户，增长22.33%。
由此可见，供应链金融是今后各类型银行发展的重点领域，而场景化、生态化、数字化是产业金融的主要方向。在此过程中，数字技术可以发挥重要作用，比如通过大数据挖掘技术，快速形成一家小微企业的风控模型，评估信贷额度，帮助小微企业更便捷地获得银行资金帮扶。银行业应当把握机会，制定数字化经营转型战略，进一步加强与金融科技公司的合作，推动数字技术与小微金融业务的结合，发挥自身经营留存的数据优势以及获客能力优势，利用外部成熟的金融科技解决方案来提高自身在产业链场景中对小微企业的服务能力，在产业金融赛道中抢占先机。
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