作者 | 严井池 来源 | 零壹智库随着上市公司中期业绩披露落下帷幕，17家A股上市城商行的中期“成绩单”也全部出炉。作为肩负着服务地方经济、本土中小企业和城市居民使命的城商行，其中期业绩究竟如何？呈现出哪些新的特点？
零壹智库通过梳理发现，从资产总额来看，7家上市城商行资产规模超过万亿，其中北京银行、江苏银行和上海银行超过3万亿元，南京银行跨过2万亿，成都银行进入万亿俱乐部。苏州银行超越青岛银行，西安银行同比增长近20%。
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江苏银行和宁波银行在高基数上保持了高增长速度，二者营收同比增幅均在10%上下，前者净利润更是增长27.20%。郑州银行和贵阳银行是两个特例，营收净利双降。
长沙银行逆势增长，由于财富管理、客户拓展和服务方面的突出表现，手续费和佣金净收入同比增长达到超过45%，营收、利润实现双位数增长，资产规模也距一万亿仅一步之遥，即将成为A股第八家万亿级城商行。
从资产质量来看，相比去年年底，15家上市城商行不良贷款率稳中有降，显示出城商行的风险管理能力在继续增强。01
资产规模：南京银行、成都银行跨入
“新万亿”，苏州银行超过青岛银行截至6月底，北京银行、江苏银行和上海银行资产规模超过了3万亿。其中，北京银行、江苏银行稳居第一二名，资产规模分别达到3.6万亿和3.3万亿，与去年同期相比均增长10%以上。南京银行资产规模突破2万亿大关，成都银行跻身万亿俱乐部，长沙银行即将成为第八家万亿级城商行。
从资产规模同比增速来看，西安银行表现亮眼，达到了19.76%，主要是以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的大幅增长所带动。厦门银行总资产增速最慢，主要是其资产结构调整，主动去杠杆使得买入返售金融资产和存放同业款项下降幅度较大所致。
值得注意的是，苏州银行资产规模同比增长14.73%至5800亿元以上，超越青岛银行排到第12名。表1：17家上市城商行总资产规模及及变化数据来源：企业预警通，零壹智库02营业收入：江苏银行、宁波银行大象
起舞，长沙银行、成都银行表现亮眼从营业收入来看，上半年江苏银行以388.43亿元排名第一，其次为北京银行和宁波银行。与去年同期相比，长沙银行的营收增长最快，为12.12%，其次是成都银行、江苏银行和齐鲁银行，增速均超过10%。
按江苏银行和宁波银行的体量，二者营收同比增长达到10.64%和9.29%，可谓大象起舞。中西部的长沙银行和成都银行也表现亮眼。表2：17家上市城商行营业收入及变化数据来源：企业预警通，零壹智库03净利润：五家过百亿，郑州银行、贵阳银行“双降”从净利润来看，共有5家上市城商行净利润超过了100亿，其中江苏银行以170.2亿元再次排名第一，北京银行和宁波银行仍然位列第二和第三名。
江苏银行不仅绝对营收和净利润高居榜首，同比增速也最高，达到27.20%，其次依次为杭州银行和成都银行，同比增幅分别为26.29%和25.10%。表3：17家上市城商行净利润及变化数据来源：企业预警通，零壹智库结合前文可以看出，净利润和营收增长比较快的银行多在江浙地区。江苏银行净利润大幅增长主要是营业收入增加和营业支出减少所致，后者同比减少了8.53%。
值得注意的是，郑州银行和贵阳银行营收和净利出现双降。
郑州银行在营收和净利润上较去年同期分别下降了8.52%和19.14%，主要原因是息差收窄和非息收入下降所致。该行上半年利息净收入59.26亿元，较上年减少3.2亿元，主要是由资产收益率变动所致。非利息收入中手续费及佣金净收入较去年同期下降23.18%，主要是代理及证券承销业务规模下降所致。
此外，郑州银行由于不良贷款率的上升，加大了拨备计提，从而导致了营收和净利润下滑。
贵阳银行在营收和净利润上较去年同期分别下降了3.12%和2.29%，同样是由于息差收窄和非息收入下降所致。该行利息净收入较上年同期减少1.91亿元，非利息收入中手续费及佣金净收入2.05亿元，同比下降达36.43%；受市场波动影响，理财产品手续费收入减少0.74亿元。
其实，从今年所有A股上市银行的中报表现来看，息差收窄已经是普遍的事实。据21世纪经济报道梳理A股上市的42家银行中报发现，上半年仅有青岛银行和江阴银行净息差较去年年中上升，其中国有行整体的息差降幅最大。
对于非息收入来说，近年来受资本市场波动、客户投资情绪低迷和理财风险偏好下降等因素影响，导致了银行理财、代销等手续费和佣金净收入下降。城商行是近年来发力财富管理、布局新零售比较积极的银行，因此它们的营收和净利润下滑易受到手续费和佣金净收入下降的影响。
上半年，17家上市城商行中有13家的手续费和佣金净收入都比去年同期减少。说明资本市场波动对城商行的非息收入中理财的手续费和佣金净收入影响很大，从而导致大部分城商行营收和净利润下滑甚至为负。
但是也不乏个别银行逆势增长，比如长沙银行在财富管理、客户拓展和服务方面成绩突出，手续费和佣金净收入同比增长达到45.95%，在上市国有大行、股份制行和城商行一骑绝尘。青岛银行的理财规模也有较大增长，管理费收入水涨船高，同时保险业务手续费、托管及银行卡手续费均有2位数的增幅。表4：17家上市城商行手续费和佣金净收入同比变化数据来源：企业预警通，零壹智库04
不良贷款率：15家稳中有降，贵阳银行和宁波银行小幅上升截至6月末，15家上市城商行不良贷款率较年初持平或下降，其中重庆银行较年初下降0.17个百分点，降幅度最大。贵阳银行和宁波银行不良贷款率出现小幅上升，前者不良贷款中可疑类和损失类贷款较年初有所增加，后者可疑类贷款出现小额增加。
从不良贷款率绝对数值来看，成都银行最低，为0.72%；郑州银行最高，为1.87%。截至6月底，商业银行平均不良贷款率为1.62%。整体来看，多数上市城商行不良贷款率处于行业较低水平，显示出城商行整体风险水平较低。
郑州银行的不良贷款主要集中在批发和零售业、房地产业和制造业，不良贷款率分别为2.68%、4.19%和5.76%。今年以来，房地产市场惨不忍睹，房企不断暴雷，郑州银行房地产及建筑贷款占比较高，因而受到的冲击较大。表5：17家上市城商行2023年不良贷款率变动情况数据来源：企业预警通，零壹智库从刚刚披露的17家上市城商行的中报来看，我国城商行的盈利表现分化趋势有所扩大。整体来看，城商行营收和净利润增速有所放缓，部分城商行净利润出现下滑，主要是近年来银行持续让利实体经济及实体经济融资偏弱，加之金融资产收益普遍降低，净息差收窄等多方面原因所致。
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